4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Газпром стал партнером ISAF

Как простой москвич стал бизнес-партнером «Газпрома»

Поделиться сообщением в

Внешние ссылки откроются в отдельном окне

    Внешние ссылки откроются в отдельном окне

    Партнером «Газпрома» в новой компании — едином подрядчике газовой монополии — оказался простой московский водитель микроавтобуса, выяснила Би-би-си. Уже в скором времени подрядчик может претендовать на освоение большей части инвестпрограммы «Газпрома» объемом свыше 1 трлн рублей.

    Тихий двор в московском районе Измайлово. Вечер буднего майского дня. Двое мужчин колдуют над открытым капотом старенькой «Лады», соседки у подъезда рассказывают друг другу, что сделали за день, а школьники целуются в нескольких метрах от детской площадки.

    Здесь, в пятиэтажном кирпичном доме 1950-х годов, долгое время был зарегистрирован 47-летний москвич Сергей Фурин. Сейчас здесь проживает его пожилая мать.

    С 2018 года Фурин числится одним из учредителей «Газстройпрома» — новой «дочки» «Газпрома».

    «Да ладно — сказки! Как сосед я с ним общался, встречался. Он просто работяга», — ответил сосед Фуриных по лестничной клетке на вопрос корреспондента Би-би-си о новом проекте Сергея Фурина.

    Данные единого реестра юрлиц он комментирует лаконично: «Липа».

    Русская служба Би-би-си отправилась на поиски человека, получившего долю в компании, которая будет осваивать многомиллиардные контракты «Газпрома».

    Непрозрачный поглотитель

    Долгое время крупнейшим подрядчиком «Газпрома» была компания «Стройгазконсалтинг» иорданца Зияда Манасира. Журнал Forbes называл его фаворитом «Газпрома». Но затем количество подрядов у Манасира начало таять. А у «Газпрома» появились новые фавориты — помимо «Стройгазмонтажа» Аркадия Ротенберга им стала компания Геннадия Тимченко, которая сейчас называется «Стройтранснефтегаз».

    Манасир впоследствии был вынужден продать свою компанию. Весной 2015 года она оказалась у Газпромбанка и инвестгруппы UCP Ильи Щербовича. А летом 2018 года UCP продала половину «Стройгазконсалтинга» (покупатель и сумма сделки не раскрывались).

    Примерно в это же время было создано АО «Газстройпром». Спустя несколько месяцев после создания оно получило активы «Стройгазконсалтинга». Так «Газпром» перестраивает сложившуюся годами систему.

    Значительная часть проектов по планам теперь будет реализовываться силами новой компании — сам «Газпром» в своей внутренней документации называет ее единым подрядчиком, писала «Фонтанка».

    В течение 2019 года таинственный новичок также может поглотить и двух других игроков — компании Аркадия Ротенберга и Геннадия Тимченко (оба находятся в санкционных списках США и ЕС), писал РБК.

    Image caption Подъезд дома, в котором долгое время был зарегистрирован Сергей Фурин

    В 2015-2018 годах «Стройгазмонтаж», «Стройтранснефтегаз» и «Стройгазконсалтинг» получили подряды от «Газпрома» почти на 1,2 трлн рублей (около 18,5 млрд долларов), сообщало издание.

    Поглощение может произойти до сентября, рассказал Би-би-си собеседник, близкий к «Газпрому».

    Если реформа распределения подрядов завершится по этому сценарию, то «Газстройпром», судя по всему, будет претендовать на самую большую долю «инвестиционного пирога» газовой монополии. Общий объем инвестпрограммы компании в 2019 году составит 1,3 трлн рублей, сообщал сам «Газпром».

    Структура собственности возможного единого подрядчика — непрозрачная. Реестр текущих акционеров скрыт, последний актуальный список учредителей был обнародован в середине апреля, когда в системе СПАРК были опубликованы данные Росстата.

    Согласно ним, 49% в компании контролирует «Газпром».

    Четверть в «Газстройпроме» принадлежат фирме «МК-2», еще 26% — «МК-3».

    «МК-2» через сеть юрлиц может иметь отношение к Газпромбанку, следует из реестра юридических лиц. На связь компании с банком указывал и РБК.

    Поиск конечных собственников «МК-3» привел Би-би-си к обычному московскому водителю Сергею Фурину.

    Водитель из Измайлова

    За Павелецким вокзалом в Москве возвышается офис «Роснефти», когда-то принадлежавший компании ЮКОС. У подножия многоэтажного здания — небольшие здания с офисами. В одном из них и зарегистрирована компания «МК-3».

    На подходе у шлагбаума корреспондента Би-би-си остановил охранник. «Там много компаний», — ответил он на вопрос, слышал ли он о «МК-3».

    Пропустить внутрь, чтобы найти офис фирмы, охранник наотрез отказался: «Мы вас пропустим, если нам позвонят».

    Image caption Здание в центре Москвы, в котором зарегистрирована компания «МК-3»

    Толком поговорить с директором и основным собственником «МК-3» Сергеем Фуриным не удалось. Услышав, что ему звонит Би-би-си, Фурин попросил перезвонить через 20 минут — и больше уже не отвечал на звонки.

    Что известно о Сергее Фурине? Ему 47 лет, и до «Газстройпрома» он никогда официально не занимался бизнесом. На момент подготовки этого материала Фурин работал водителем и водил микроавтобус Volkswagen Multivan в московской строительной компании «Гросс Груп».

    Эту информацию Би-би-си предоставил источник, имеющий доступ к базам персональных данных.

    Фурин долгое время был зарегистрирован вместе с матерью в квартире в кирпичной пятиэтажке в московском районе Измайлово. «Он здесь не живет», — ответила из-за двери пожилая женщина. Сосед Фуриных сказал, что сейчас там живет только мать водителя.

    В свободное от работы время Фурин ездит по Москве на собственном автомобиле марки Ford Focus 2008 года. Несмотря на солидный пробег, Фурин явно гордится своим «железным конем»: фотографию «Фокуса» он поместил в качестве аватарки на страничке в «Фейсбуке» и в своем аккаунте в Viber.

    Image caption В качестве аватарки в «Фейсбуке» Фурин использует фотографию своего автомобиля 2008 года выпуска

    Читать еще:  Омский Губернаторский яхт-клуб

    Все соседи Фуриных в Измайлове, с которыми поговорил корреспондент Би-би-си, были удивлены, что в их доме может проживать семья соучредителя крупного подрядчика «Газпрома» — и, возможно, будущего «короля госзаказа».

    По всем признакам, Сергей Фурин — лишь номинальный владелец «Газстройпрома», полагает замдиректора «Трансперенси интернешнл — Россия» Илья Шуманов.

    В свою очередь директор строительной компании «Гросс Груп» Андрей Эртман подтвердил, что Фурин работает у него водителем.

    После этого корреспондент Би-би-си поинтересовался, известно ли ему, что его водитель — владелец «Газстройпрома».

    «А к вам какое это может иметь отношение? — парировал Эртман. — Вот вы мне позвонили. Вы хотите проинформировать меня об этом?»

    На неоднократно повторенный вопрос, знает ли он о бизнесе своего водителя, Эртман так и не ответил.

    Между тем открытые данные показывают, что он может знать о «второй жизни» Фурина.

    Во-первых, Эртман ранее имел отношение к структурам, владеющим двухэтажным зданием на Дубининской улице — тем самым, в котором зарегистрирована фирма Фурина и в который не пустили корреспондентов Би-би-си.

    Во-вторых, Эртман ранее был руководителем фирмы «Прана». В 2007 году эта компания купила на аукционе бывшее офисное здание ЮКОСа на Дубининской, а потом перепродала его «Роснефти».

    На посту директора в «Пране» Эртмана сменил Сергей Филимонов — миноритарный партнер Сергея Фурина в ООО «МК-3». Ему принадлежит доля в 3,85%, следует из базы СПАРК. У Фурина — 96,15%.

    Эртман отказался обсуждать знакомство с Филимоновым. «С вами свяжутся. Мне достаточно будет вашего телефона. Он зарегистрирован на вас — у меня будет вся необходимая информация», — отреагировал он на предложение отправить вопросы по корпоративной почте.

    Сергей Филимонов не стал отвечать на вопросы Би-би-си, сославшись на то, что находится за границей.

    Кто стоит за «номиналом»?

    Номинальные владельцы часто используются подрядчиками «Газпрома», утверждает замдиректора «Трансперенси интернешнл — Россия» Илья Шуманов. Например, в том случае, если реальные владельцы находятся под санкциями, что создает риски для самого «Газпрома», поясняет Шуманов.

    Кто может стоять за загадочным московским водителем? Прямой связи с конкретной компанией или человеком обнаружить не удалось — лишь несколько косвенных свидетельств.

    Фирму «Прана», в которой работали и начальник Фурина Эртман, и совладелец «МК-3» Филимонов, «Коммерсант» в свое время связывал с «Газпромом». При этом сама газовая монополия отрицала, что имеет к ней отношение.

    Строительная компания, где Фурин работает водителем, зарегистрирована на ООО «Владение-В». В начале 2010-х годов эта московская фирма была аффилирована с Газпромбанком, следует из отчетности банка.

    Означает ли это, что за водителем Фуриным стоят «Газпром» и Газпромбанк?

    Ни в «Газпроме», ни в банке не ответили на запрос Русской службы Би-би-си. В «Газстройпроме» отказались от комментариев.

    В марте «Фонтанка» рассказывала о другом подобном случае, когда активы, связанные со структурами «Газпрома» и Газпромбанка, записываются на случайных людей. Тогда речь шла о десятке бизнес-центров в Петербурге и комплексе «Экспофорум», в котором уже несколько лет проходит Петербургский экономический форум.

    Основным учредителем компаний, на которые была зарегистрирована вся эта недвижимость, по данным издания, числилась пенсионерка Валентина Дубленникова с окраины Петербурга. Спустя месяц после статьи «Фонтанки» активы стали переписывать на дочернюю структуру Газпромбанка.

    Возможно, такая же судьба ждет и водителя Сергея Фурина.

    Газпром стал партнером ISAF

    • 12 января 2015

    «Газпром» стал официальным партнером Международной парусной федерации

    Международная парусная федерация (International Sailing Federation, ISAF) и Gazprom International, единая специализированная компания ОАО «Газпром» по реализации зарубежных проектов в области разведки и разработки месторождений углеводородов, подписали соглашение о партнерстве.

    В соответствии с Соглашением, «Газпром», единственная среди мировых компаний энергетического сектора, становится официальным партнером ISAF.

    «Газпром» уже в течение долгого времени поддерживает парусный спорт. В частности, российская компания является спонсором класса яхт «Gazprom Swan 60», а также содействует проведению юношеских парусных соревнований в России. Стороны, подписавшие Соглашение, единодушны в том, что этот документ откроет новый этап в разносторонней деятельности компании по поддержке парусного спорта.

    «Это очень важное партнерство для ISAF. Оно даёт нам возможность сделать действительно что-то существенное для развития нашего спорта, — сказал президент ISAF Карло Кроче. — С помощью Gazprom International мы рассчитываем достичь новых высот в парусном спорте. В частности, это касается молодежи, ее участия в чемпионате мира по парусному спорту. Развитие нашего вида спорта в новых регионах и вовлечение в него молодых спортсменов важно и для ISAF и для „Газпрома“; и сейчас у нас открывается замечательная возможность изменить будущее парусного спорта к лучшему».

    Со своей стороны Управляющий директор Gazprom International Валерий Гулев подчеркнул, что в России парусный спорт быстро набирает популярность. «Мы надеемся, что данное соглашение даст возможность яхтсменам реализовывать себя на высоком международном уровне», — сказал он.

    Церемония подписания состоялась в штаб-квартире ISAF в Саутгемптоне (Великобритания).

    СПРАВКА

    Международная парусная федерация (International Sailing Federation, ISAF) — головная всемирная организация в парусном спорте, объединяет сегодня в своем составе более 140 национальных федераций.

    Деятельность ISAF охватывает более 100 классов — от небольших судов юношеских классов до 60-футовых мореходных гоночных яхт.

    Компания продлила действующие вахты до середины мая

    «Газпром» из-за угрозы распространения коронавируса среди вахтовиков с 27 марта полностью изолирует крупнейшее месторождение на Ямале — Бованенковское. Компания прекращает смену вахтового персонала «как минимум до середины мая» и на время закрывает местный аэропорт и железнодорожную станцию. Пока это первый случай полного перехода удаленного месторождения на изолированную работу. Ранее о намерении продлить сроки перевахтовки сообщали «Газпром нефть» и «Транснефть».

    Читать еще:  Marinepool. Дух океана

    «Газпром» с 27 марта изолирует крупнейшее на Ямале газовое месторождение Бованенково и остановит смену вахт на других объектах в Ямало-Ненецком округе из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщил через корпоративное издание 26 марта глава компании «Газпром добыча Надым» Игорь Мельников.

    Бованенково входит в тройку крупнейших месторождений по объему добычи в РФ: 96,28 млрд кубометров по итогам 2019 года.

    Ранее 26 марта дочерняя структура «Газпрома» сообщила, что на Бованенково пришлось изолировать 20 вахтовиков, летевших рейсом из Москвы 16 марта, поскольку у одного из пассажиров этого рейса выявили коронавирус. Затем стало известно, что у трех человек из числа изолированных есть признаки ОРВИ.

    «Сложившаяся ситуация вынуждает меня принять сложное решение. С 27 марта мы полностью прекращаем смену вахтового персонала как для работников нашей компании, так и для подрядных организаций»,— заявил Игорь Мельников. Он отметил, что вахтовая смена, которая должна была прилететь на Ямал до 28 марта и до 2 апреля — на месторождения Надым-Пур-Тазовского региона, теперь остается дома. Их коллеги останутся на объектах как минимум до середины мая. До 31 марта приостанавливается работа аэропорта Бованенково и железнодорожной станции Карская — в этот день закончится двухнедельный срок с момента контакта вахтовиков с носителем вируса, пояснил гендиректор компании.

    Контакт вахтовиков с носителем вируса произошел 16 марта во время перелета по рейсу Москва—Екатеринбург. 17 марта чартерным рейсом Екатеринбург—Бованенково вахтовики прибыли на месторождение.

    Этих работников планировалось направить в инфекционное отделение Надымской районной больницы, но из-за нелетной погоды в четверг вахтовики пока не вывезены с Бованенковского месторождения. Вылет с месторождения запланирован на 27 марта.

    Ранее «Газпром», «Газпром нефть» и «Транснефть» заявляли о том, что из-за угрозы распространения коронавируса вынуждены продлять сроки вахты сотрудникам, которые сейчас находятся на сменах. «Газпром» ранее сообщал о продлении вахты на Ямале до двух с половиной месяцев, на месторождениях Надым-Пур-Тазовского региона — до двух месяцев.

    «Газпром» отдал 115 млн интегратору ПО SAP, созданному прямо на тендере и принадлежащему парикмахерше

    Как выяснил CNews, заказ на систему KPI для крупнейшей компании России продлевался два раза таким образом, что успела подать заявку и победить компания, только что учрежденная на чердаке в Бабушкинском районе Москвы.

    Неожиданный подрядчик с чердака

    Итоги самого денежного тендера на покупку ПО для «Газпрома» на 927 млн руб. засекречены, а в других закупках есть странности — например, заказ на систему KPI ценой 141 млн продлевался два раза таким образом, что успела подать заявку и победить компания, только что учрежденная на чердаке в Бабушкинском районе Москвы.

    CNews выяснил это, изучив крупнейшие заказы 2018 г. на бизнес-софт от самой большой по капитализации российской компании «Газпром». Эта компания давно пользуется преимущественно системами немецкого разработчика SAP.

    Профильным корпоративным софтом в структурах «Газпрома» занимается собственный интегратор — ООО «Газпром информ»; существенная часть тендеров на ПО проходит через него. Даже несмотря на то, что в 2017 г. выручка «Газпром информа» существенно сократилась, компания входит в топ-5 рейтинга TAdviser «Крупнейшие ИТ-инсорсинговые компании России». На софт SAP компания тратит как минимум 1 млрд руб. в год, во многих тендерах в числе критериев есть прямые указания на SAP. Платежи эти ежегодны, публично называются «на создание, развитие и поддержку систем».

    22 января 2018 г. состоялось вскрытие конвертов с предложениями по тендеру со сложным названием «Оказание услуг по развитию Корпоративного хранилища данных ПАО «Газпром» на базе ключевых показателей эффективности в части функциональности формирования отчетности в разрезе организационных единиц Группы Газпром» (на 141 млн руб.).

    В отличие от многих других закупок, «Газпром информ» раскрыл подрядчика:

    Победитель тендера с заявкой на 115 млн руб. — ООО «Энергобизнестехнологии» — зарегистрирован за 12 дней до вскрытия конвертов, 10 января 2018 г. «во втором помещении чердака» дома 31/1 на ул. Искры в Москве. Возможно, именно ради участия этой фирмы «Газпром» дважды продлевал срок приема заявок (закупка была опубликована еще 14 декабря 2017 г.).

    Причем по условиям конкурса среди основных критериев отбора был опыт претендента — «количество представленных в заявке участника выполненных договоров и отзывов по ним от заказчиков за последние 3 года». Также нужно было предоставить копии баланса за прошедший год, а выручка компании не должна быть меньше 30% от начальной стоимости контракта (43 млн, то есть 30% от 142 млн руб.).

    Тем не менее, «Энергобизнестехнологии» взяли тендер, суть которого — развитие «корпоративного хранилища данных на базе ключевых показателей эффективности».

    Сайт у компании (enbt.ru) появился примерно к маю-2018 (домен зарегистрирован в конце апреля). На сайте указан адрес офиса — на улице Намёткина. Сейчас, как следует из профиля на hh.ru, компания нанимает SAP-консультантов на зарплату 200-270 тыс. руб., указывая, что портфель ее заказов простирается до 2021 г.

    Единственная владельца фирмы на сегодняшний день — 36-летняя Ольга Передеряева, она получила фирму в день подведения итогов закупки, 7 февраля 2018 г.

    Уроженка городка Шебекино (под Белгородом), она выучилась там на парикмахера, в 2000-х переехала в Москву. По профилям в её социальных сетях видно, что летом 2018 г. ей удалось провести в путешествиях и на курортах больше времени, чем обычно. Регулярны георгиевские ленточки с надписями «я помню», «я горжусь», хотя её компания продает немецкий софт.

    Регистрировать важные доходные компании на парикмахеров становится трендом. В ноябре 2018 г. выяснилось, что закупочным партнером госкомпании «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) владеет парикмахерша.

    Организованная группа стартаперов

    Читать еще:  Проект флагмана Vitruvius

    Изначально «Энергобизнестехнологии» принадлежали мужу Передеряевой — Александру Скопе (он у неё в друзьях в ВК, его профиль удалён, но Ольга его из друзей не удалила). Александр Скопа — выпускник Еврейского университета в Иерусалиме, десять лет проработал у крупных партнеров SAP в России: BDO, SAPRUN, Accenture. Сейчас, как обозначено в его профиле в соцсети LinkedIn, он замгендиректора в «Энергобизнестехнологиях».

    Гендиректор фирмы — Геннадий Артюх до сих пор может являться сотрудником BDO. Показательно, что он два года назад в качестве «бизнес-ангела» искал вдохновение и конкретные стартапы для инвестиций на мероприятиях, проводимых государственным фондом ФРИИ. На этом видео он рассказывает, что нашел те проекты, которые искал.

    Но, судя по всему, Артюх подумал и решил заняться сотрудничеством с «Газпромом» — так надежнее. В ЕГРЮЛ нет других актуальных записей о его иных инвестициях или статусе руководителя в других компаниях.

    Выходцы из BDO (речь об АО «БДО Юникон», оно контролируется международной консалтинговой фирмой BDO и Андреем Дубинским) составляют существенную часть подрядчиков «Газпром информ» в сфере ERP SAP. Например, тендер на 682 млн руб. в ноябре 2018 г. получила компания «Сапиенс» бывшего сотрудника BDO Юрия Ефарова, причем без конкурентов. Ефаров и Скопа работали в BDO в один и тот же период в проекте для «Газпрома», следует из их резюме в LinkedIn.

    Подрядчик («Сапиенс») не был раскрыт ни на сайте госзакупок, ни на электронной торговой площадке «Газпромбанка». «Газпром» раскрывает часть победителей тендеров у себя на сайте в разделе «Результаты закупок» — в виде текста на страницах тендеров, и «Сапиенс» появился лишь там.

    У директора и основного владельца «Сапиенса» Ефарова контракт с «Газпромом» побольше, чем у Скопы, и еще будучи в BDO у него должность была повыше, чем у того же Скопы.

    Ефаров в 2018 г. стал развивать ориентированный на США стартап Drone Bar. Предполагается, что коптеры смогут доставлять напитки клиентам в радиусе километра от бара. Целевая аудитория — владельцы американских баров на пляжах.

    Спонсирование футбольного клуба вместо совместного предприятия

    В 2016 г. на Петербургском экономическом форуме было объявлено о создании совместного предприятия SAP и «Газпрома», которое «будет выпускать российский софт для автоматизации управления предприятием и бухгалтерии» в рамках импортозамещения. Старт работы СП ожидался уже в конце 2016 г., но проект был свернут — в пресс-службе «Газпрома» не объяснили CNews, почему, отказавшись от комментариев по теме SAP-систем.

    Возможно, для поддержки отношений с «Газпромом» SAP с 2016 г. спонсирует футбольный клуб «Газпрома» — петербургский «Зенит». Подписывал соглашение с «Зенитом» занимавший на тот момент пост генерального директора «САП СНГ» Павел Гонтарев. Финансовые аспекты партнерства «Зенита» и SAP ни разу не раскрывались, представитель SAP также отказался называть условия спонсорства. «В 2016 г. был заключен комплекс договоров, предусматривавший предоставление клубу прав использования ПО SAP, оказание услуг по технической поддержке и консалтингу для реализации проекта по развитию работы с болельщиками через создание системы обработки и анализа данных, — сообщила CNews PR-директор SAP CIS Татьяна Зверева. — Приобретение ООО «САП СНГ» статуса официального технологического партнера и спонсора клуба стало лишь частью проекта. ООО «САП СНГ» категорически отрицает какую-либо связь данного проекта с какими-либо отношениями между SAP и ПАО «Газпром».

    «»Энергобизнестехнологии» не являются партнером SAP, поэтому мы не можем комментировать ее деятельность. Список официальных партнеров SAP можно посмотреть по ссылке. Если компания не имеет статуса SAP PartnerEdge Sell, она не имеет права продавать ПО SAP», — заявила CNews Татьяна Зверева. Она отказалась дать данные по тому, на какие суммы «Газпром» приобрел SAP-системы в 2015-2018 гг.

    Следовательно, фирма Передеряевой закупает лицензии SAP через другого посредника. Мы предположили, что это может быть BDO Unicon — «Энергобизнестехнологии» получили вопросы CNews, но не ответили на них.

    Как устроен бизнес SAP в России

    Известно, что SAP продает в России менее 20% лицензий самостоятельно (например, обслуживание МОЭК, «Аэрофлота» на суммы 700-800 млн руб. в год), остальное идёт через партнеров. Выручка ООО «САП СНГ» по итогам 2017 г. выросла на 26% до 32 млрд руб.

    Российский рынок систем управления предприятием (ERP) составляет свыше 100 млрд руб. в год, включая услуги (оценка Tadviser; у IDC оценка скромнее, порядка 50 млрд руб., т.к. учитывает только лицензии на ПО). Общепризнано, что лидирует с отрывом немецкая SAP, у которой половина рынка; на втором месте российская «1С» Бориса Нуралиева с долей около 30%. 10 лет назад доля SAP была той же, а «1С» удвоила долю за счет спада активности американской Oracle; у Microsoft те же 7-9%.

    По подсчетам Reuters, софт SAP заказывают 53 из 100 крупнейших по выручке компаний РФ, Россия входит в десятку самых доходных стран немецкой софт-корпорации. В «партнерской экосистеме SAP» около 20 тысяч консультантов, плюс порядка 400 компаний-партнеров.

    Если клиент крупный и ему нужна сборка/настройка комбинации из приложений SAP, обычно речь идет о трехсторонних отношениях между ним, интегратором и разработчиком/вендором софта (SAP). Степень непосредственного участия специалистов «САП СНГ» в проектах разнится (от надзора на конечном этапе до вовлечения во все процессы сборки); от этого участия, в частности, зависит маржа посредника. Как следует из судебной практики — довольно редкой для этой сферы — маржа интеграторов-посредников составляет 20-30% общей суммы расходов компании на софт SAP, остальное идет через них в пользу «САП СНГ». Такое среднее соотношение доходов подтверждает и отраслевая аналитика: интеграторы зарабатывают в три раза меньше вендоров.

    Ссылка на основную публикацию
    Статьи c упоминанием слов:
    Adblock
    detector